大行评级 | 大和:升太平洋航运评级至“买入” 目标价微降至3.45港元
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12-06
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航运,太平洋
格隆汇6月27日丨大和发表研究报告指,太平洋航运(2343.HK)的股价自3月高位回调超过25%,风险回报水平有所改善,看好其低估值及盈利增长前景,因此将投资评级由“持有”调升至“买入”。该行指出,干散货船运行业有望复苏,鉴于太平洋(601099)航运现估值相当于今明两年预测平均市账率约0.77倍,低于过去三年平均水平,憧憬下半年行业情况改善,公司的等价期基准租金日均收入(TCE)将回升,预计今年全年股息回报可达8%。但考虑到波罗的海干散货指数5月份有所回落,大和将太平洋航运2023至2025年每股盈利预测下调4%至8%,目标价从3.5港元轻微下调至3.45港元。
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