Keep启动招股：拟募资超3亿港元，7月12日上市，路演PPT曝光

雷递网 雷建平 7月2日

运动科技公司Keep日前通过聆讯，并从2023年6月30日起至7月5日招股，预期定价日为7月5日；计划全球发售 1083.9万股，其中国际发售975.5万股、香港公开发售108.4万股，另有15%的超额配股权。

Keep发售价将为每股发售股份不高于61.46港元，每手买卖单位100股，入场费约6207.99港元；中金公司为 Keep 此次上市保荐人，预期股份将于2023年7月12日开始在香港联交所买卖。

按定价区间中位数45.19港元/股（定价区间为28.92-61.46港元每股）计算，若超额配售权不予行使，Keep此次发行可募资3.66亿港元（扣除各项费用后所得净额），若超额配股权获得全部行使，则可募资4.37亿港元。

据披露，公司已与基石投资者奋达科技(002681)、福清胜德、群鑫机械订立基石投资协议，基石投资者已同意认购总金额为7654万港元的发售股份。

招股书披露，Keep募资所得在未来三年内将用于研发，以提升技术能力并推动产品创新；用于健身内容开发及多元化；用于品牌宣传及推广；用于一般企业用途及营运资金需要。

年营收22亿

Keep于2015年上线，为一家不断发展并以交付为导向的平台，为用户提供全面的健身解决方案，以帮助用户实现其健身目标。Keep已开发全面的健身解决方案，覆盖用户的整个健身生命