这些科技公司疯狂“嗨”起来,投资机会来了!
根据最近的机构研究报告,为您总结相关行业的投资要点,供参考:
1.交易层面地产后周期阶段性底部确立,政策催化下家居估值有望提升。
地产政策释放友好信号,我们认为从交易层面地产后周期阶段性底部确立,板块估值有望在政策刺激下底部回升。
2.消费端需求回暖,静待相关明细落地进一步刺激家居消费。
预计2023Q2收入和利润端同比增速落在双位数以上,618数据看头部品牌表现优秀,需求持续回暖。
3.宏观政策松动,提振市场信心。
多部委释放促消费信号,将抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策,释放服务消费潜力。此外,央行开展MLF操作和公开市场逆回购操作,政策信号明显。
4.CCER即将重启,林业相关板块价值有望重估。
CCER重启准备工作进展顺利,市场启动所需的基础设施已基本搭建完成,利好相关板块价值重估。
5.行业评级及投资建议:
维持轻工行业“推荐”评级,建议配置主线为“地产后周期+产品结构优化+成本改善”。建议组合:欧派家居(603833)、顾家家居(603816)、志邦家居(603801)、喜临门(603008)、晨光股份、百亚股份、太阳纸业(002078)、箭牌家居。
6.风险提示:
原材料价格波动,地产销售修复不达预期,疫情扰动的不确定性风险,行业竞争加剧,重点关注公司业绩不及预期风险。
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