光热发电潜力巨大，投资重点解析

根据最近的机构研究报告，为您总结相关行业的投资要点，供参考：

光热发电：太阳能光热发电受到国家更充分的政策支持，具备光照优势的西北地区政府亦加码配套政策推动光热发展，自带储能的光热发电优势凸显，应用规模有望进一步扩大。据IEA预测，中国光热发电市场广阔，至2030年装机规模预计增长50倍，全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦左右。但产业链布局亟待优化，关键部件可靠性有待新项目验证，行业内企业技术布局以零散化为主，系统集成能力有待提升。

回报测算：光热电站IRR主要受到DNI强度、上网电价以及初始投资影响，可多角度切入推动回报率上升。光热电站30年运营寿命内IRR为2.49%，初始投资单价16元/W。

开源节流助力经济性提升，看好工程/设备/材料端投资机会：光热电站优化选址、降本增效、拓展收益机会，可助力经济性提升。产业链角度，我们看好工程/设备&材料放量；工程关注全产业链一体化标的，材料关注光热玻璃&保温材料，标的耀皮玻璃(600819)/安彩高科(600207)，以及保温材料端的鲁阳节能(002088)。

风险提示：项目推进不及预期，技术创新不及预期，原材料价格波动，政策支持不及预期。

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