充电桩行业投资要点:技术壁垒与产品力成核心,市场需求催生发展机遇
投资要点:
1.充电桩行业的核心环节是充电模块,具备技术壁垒与产品力的设备商有望脱颖而出。
2.充电运营资产有望迎来盈利拐点,充电设备的时间利用率高的场站资源具有稀缺性与排他性。
3.新能源汽车市场渗透率快速提升,需要大量充电桩来满足充电需求,充电桩成为投资的核心赛道。
4.欧美车桩比缺口大,国内厂商有望出海迎来重大发展机遇。
5.龙头运营商、充电模块厂商以及整桩企业都值得关注。
具体投资建议:
1.龙头运营商:关注特锐德(300001)、万马股份(002276)。
2.格局和壁垒较好的充电模块厂商:关注通合科技(300491)、欧陆通、英可瑞(300713)。
3.整桩企业关注其模块自供能力、海外认证和渠道建设、国内下沉市场布局:关注盛弘股份(300693)、金冠电气、炬华科技(300360)、绿能慧充。
风险分析:
1.政策支持不及预期可能会对充电桩行业造成影响。
2.充电桩利用率及盈利可能不如预期。
3.技术水平提升与创新可能不及预期。
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