机器人和智能驾驶,未来成长潜力巨大
根据最近的机构研究报告,为您总结相关行业的投资要点,供参考:
1.继续看多23H2计算机,AIGC产业趋势确定,数据要素治理+应用空间广阔。
2.23年AIGC驱动计算机继续上涨,主线为围绕AIGC的算力、数据、应用,扩散效应明显,一二线公司均有上涨。
3.估值/持仓仍具一定空间/收入-成本错配下利润表优化。
4.23H1,计算机PE(ttm)上行至51X上下,处于历史55%分位;2023年主要领军公司PEG大约1.1X。前十大重仓口径,2023Q1,计算机持仓占比8.7%,处于历史83%分位。
5.收入费用剪刀差是计算机机会微观财务基础。AI、数据、信创,持续验证。
6.AIGC优中选优才行:Q1看赔率,Q2开始看胜率,预计中国特色垂类+大小模型串联。
7.AI算力:大模型带来算力需求飙升;海外算力关注英伟达产业链,国内算力看华为产业链。
8.AI应用:AIGC2.0阶段去伪存真,逻辑验证看涨价,海外率先提价,国内场景凸显领军。
9.数据要素:顶层设计持续布局,产品上架稳步推进,数商最优先、最核心受益。
10.信创:远期总量,PC需求5000万台/年,服务器需求500万台/年;新一轮需求更广泛,影响更深远。
11.智人、智车、智造,左侧进击。
12.智人:机器人(300024)是AI的未来重要方向,具身智能依靠AI多学科能力提升,Google、微软等都已走在技术前沿。
13.智车:智能驾驶依然是高成长,智能驾驶行业趋势变化带来α,智能座舱关注渗透率提升。
14.智造:本质提升效率,AI赋能五大流程。
15.三大投资主线:AI算力与AI应用、数据与行业应用、信创。
16.重点关注:
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。