投资机遇待释放，通信行业成长性备受关注

根据最近的机构研究报告，为您总结相关行业的投资要点，供参考：

1.AI发展加速相关子行业落地，通信行业估值提升，成长性预期凸显。

AI应用的不断普及，作为AI产品的基础设施，通信相关网络设备需求不断提升，通信行业上半年估值提升水平优于市场均值，进一步验证了AI发展带来的行业成长性预期提升。

2.通信算力网络发展进一步拓展科技行业成长属性加强，市场空间广阔。

国产替代+自主可控大趋势已定且逐步深化，加之目前我国算力网络发展正处于蓬勃发展时期，整条产业链从硬件端的电子及半导体，到软件端的办公软件、数据库等皆将迎来较好的赛道布局机遇。

3.传输侧方面，光模块、光器件及数据中心铜缆子版块成长性提升较快，预计2023年下半年景气度或将延续。

通信网络算力基础设施产业链市场需求或将进一步扩大，带来行业边际改善明显。

投资建议：需求带动业绩改善，通信赋能新基建、新信创、新能源。

1、通信赋能新基建：运营商中国移动（600941），中国电信（601728），中国联通（600050），天孚通信(300394)（300394），中际旭创(300308)（300308），卫星导航应用华测导航(300627)（300627）等；

2、通信赋能新信创：ICT相关锐捷网络（301165）、紫光股份(000938)（000938）、中兴通讯（000063），国产光芯片相关光迅科技(002281)（002281），数据中心铜线金信诺(300252)（300252），以及工业互联网相关东土科技(300353)（300353）等；

3、通信赋能新能源：节能英维克(002837)（002837），通信模组移远通信(603236)（603236），广和通(300638)（300638），车载通信万马科技(300698)（300698），交换机代工菲菱科思（301191），共进股份(603118)（603118），以及中贝通信(603220)（603220），润建股份(002929)（002929）等。

风险提示：原材料价格上升风险；国际形势不确定性风险；5G规模

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