A股下半年乘风破浪？7月关注中报业绩及政策预期！氢能储运迎利好密集催化，产业链公司有望受益；上半年票房大涨五成，传媒行业或迎更多机遇

　　行情回顾：

　　上周五，上证指数报3202.06点，上涨0.62%，成交额3597.40亿。深证成指报11026.59点，上涨1.02%，成交额5588.82亿。创业板指报2215.00点，上涨1.60%，成交额2451.11亿。总体上个股涨多跌少，两市超3800只个股上涨。两市合计成交9186.22亿，较上个交易日放量536亿。盘面上，复合集流体、代糖概念、CPO、钠离子电池等板块涨幅居前，游戏、电力、传媒、小家电等板块跌幅居前。北向资金全天净买入36.75亿元，其中沪股通净卖出0.09亿元，深股通净买入36.84亿元。

　　6月市场震荡小幅收涨，月内演绎出了较长时间的TMT主线行情，甚至TMT扩散催化了自动化设备行情，但到月末行业重新回到了快速轮动的特征。华安证券(600909)表示，展望7月，市场关注的中央政治局会议和美联储议息会议均将在月底落地，然而在定调落地前，宏观经济数据或事件容易对市场预期产生双向扰动，由此有可能会加大市场的波动，但无忧大涨大跌。

　　主题投资机会：

　　1、自动驾驶丨工信部等五部门6月30日印发《制造业可靠性提升实施意见》。意见提出，汽车行业重点聚焦线控转向、线控制动、自动换挡、电子油门、悬架系统等线控底盘系统，高精度摄像头、激光雷达、基础计算平台、操作系统等自动驾驶系统，车载信息娱乐、车内监控、车机显示屏等智能座舱系统，车载联网终端、通信模块等网联关键部件，以及核心控制、电源驱动、IGBT、大算力计算、高容量存储、信息通信、功率模拟、高精度传感器等车规级汽车芯片，通过多层推进、多方协同，深入推进相关产品可靠性水平持续提升。

　　华泰证券(601688)研报指出，我们认为目前市场关注度较高的大模型只是AI的一部分，而自动驾驶才是应用落地最全面的AI领域。自动驾驶涉及即时感知、决策、执行、对环境的理解、以及预测路面情况等，其中的数据处理均需应用机器学习、计算机视觉等深度学习算法；在处理长尾问题时，更需运用生成式AI算法模拟罕见的驾驶场景，以优化模型训练。

　　2、传媒影视丨据猫眼专业版统计，截至6月30日21时，中国内地影市上半年票房已达262.3亿元，同比去年171.8亿元大涨五成以上。刚刚过去的6月，在《变形金刚：超能勇士崛起》《蜘蛛侠：纵横宇宙》《闪电侠》《消失的她》等影片的强力拉动下，总票房突破41亿，整个六月共有10部影片单月票房过亿，其中，《消失的她》6月22日公映，单月票房更是达到17亿元，堪称六月和暑期档伊始的最大黑马。

　　中证报指出，随着暑期档影片储备逐步释放，市场机构预测2023年暑期档票房或将重回百亿时代。

　　3、晶振丨知名分析师郭明