每股溢价77.6%，保利集团子公司拟以吸收合并方式私有化保利文化(03636.HK)

中国,公司,合并,要约,内资

格隆汇6月27日丨要约人及保利文化(03636.HK)联合宣布，于2023年6月27日，要约人及公司订立合并协议，据此，要约人及公司将根据合并协议的条款及条件(包括先决条件及条件)实施合并。合并完成后，公司将根据中国公司法及其他适用中国法律被要约人吸收合并。

根据合并协议，待「3.合并协议的主要条款」一节所载的先决条件及条件达成(或获豁免，如适用)后，要约人将支付的金额如下：(a)向H股股东以现金支付每股H股8.88港元，以注销H股股东所持有的H股；及(b)向内资股股东(指(i)保利集团；及(ii)保利国际，彼等合共持有全部已发行内资股)支付每股内资股人民币8.17386240元(按汇率计算，相当于每股H股的注销价)，内资股注销价将按照「3.合并协议的主要条款」一节所述方式以向内资股股东发行要约人注册资本结付。每股H股注销价8.88港元较于最后交易日于联交所收市价每股H股5.0港元溢价约77.6%。

于合并完成后，要约人将承接公司的全部资产、负债、权益、业务、雇员、合约以及一切其他权利及义务，而公司最终将在完成向市场监管总局提交适用的注销登记后注销。

支付注销H股的总代价将以中国工艺(香港)的内部资源支付，而内部资源由保利集团及其附属公司之内部集团借款提供资金。中国工艺(香港)(要约人的控股公司中国工艺(中国)的全资附属公司)，已承诺代表其支付注销H股的总代价。

于先决条件及所有生效条件达成后，公司将根据上市规则第6.15(2)条向联交所申请自愿撤销H股于联交所的上市地位。

于联合公告日期，公司已发行的有关证券为246,316,000股股份，其中包括89,447,600股H股及156,868,400股内资股。于联合公告日期，要约人并无拥有任何股份。于联合公告日期，公司并无发行在外的尚未行使的购股权、认股权证或可换股证券或其他有关证券。

据悉，要约人中艺世纪文化产业投资有限公司为于2014年4月18日在中国成立的有限责任公司。要约人由中国工艺(中国)(保利集团全资附属公司)全资拥有。于联合公告日期，中国公民李晶女士为要约人的唯一董事及法定代表人。要约人营业登记证所载的业务范围包括(其中包括)投资管理及资产管理。

此外，公司已向联交所申请自2023年6月28日上午九时正起恢复H股买卖。