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根据最近的机构研究报告，为您总结相关行业的投资要点，供参考：

光热发电：

太阳能光热发电是利用大规模阵列抛物面或碟式镜面反射太阳光以获得高温工质，高温工质直接或间接通过热力循环的发电系统。光热电站通常分为集热镜场、储热系统、常规岛三个部分，三大模块协同完成发电。随着“风光水火储”一体化政策推进，新能源一体化项目的储能配置需求下，自带储能的光热发电优势凸显，应用规模有望进一步扩大。

投资要点：

1.光热发电受到国家更充分的政策支持，具备光照优势的西北地区政府亦加码配套政策推动光热发展。

2.中国光热发电市场广阔，至2030年装机规模预计增长50倍，今年政策提出力争“十四五”期间，全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦左右。

3.产业链布局亟待优化，关键部件可靠性有待新项目验证，行业内企业技术布局以零散化为主，系统集成能力有待提升。

4.光热电站IRR主要受到DNI强度、上网电价以及初始投资影响，可多角度切入推动回报率上升。

5.我们看好工程/设备&材料放量，工程关注全产业链一体化标的，材料关注光热玻璃&保温材料，标的耀皮玻璃(600819)/安彩高科(600207)，以及保温材料端的鲁阳节能(002088)。

风险提示：

1.项目推进不及预期；

2.技术创新不及预期；

3.原材料价格波动；

4.政策支持不及预期。

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