民生证券-计算机行业周报：计算机2023年中报前瞻-230625

信息,科技,产业链,业绩

市场回顾

　　本周（6.19-6.23）沪深300指数下跌2.51%，中小板指数下跌1.97%，创业板指数下跌2.57%，计算机（中信）板块上涨0.12%。板块个股涨幅前五名分别为：鼎捷软件、致远互联、恒为科技、顺利办、同有科技；跌幅前五名分别为开普云、卓易信息、丝路视觉、金桥信息、数字政通。

行业要闻

　　工信部：开展2023年工业和信息化质量提升与品牌建设工作。

　　工信部：支持中外企业在自动驾驶等领域开展合作。

　　工信部：制定实施“5G+工业互联网”512升级版工作方案。

　　财联社：投资领域聊天机器人BondGPT上线。

公司动态

　　当虹科技：6月19日消息，公司发布2022年年度权益分派实施方案，不派发现金红利，每10股转增4股，不送红股。

　　云涌科技：6月20日消息，公司已完成工商变更登记。

　　中海达：6月21日消息，公司通过集中竞价、大宗交易的方式减持光庭信息股份合计2,353,000股，约占光庭信息总股本的2.5404%。

　　依米康：6月21日消息，公司拟转让控股子公司江苏亿金53.84%股权。

本周观点

　　计算机行业的二季度业绩占全年业绩的比重相对较低，但是对于全年业绩情况具有一定的参考意义；另外，AI带来的技术变革有望持续加速，随着下半年GPU供应压力缓解、国内大模型陆续公测开放，AI产业链上市公司业绩在下半年有望加速发展。建议关注：1）AI应用龙头：科大讯飞、金山办公、中科创达、同花顺、三六零；2）AI算力产业链：浪潮信息、寒武纪、中科曙光、海光信息等；3）高景气细分方向，如电力IT领域的国网信通、恒华科技、朗新科技、国能日新、科远智慧等，以及证券IT（恒生电子、顶点软件、金证股份）、教育IT产业链（佳发教育、盛通股份、鸥玛软件）。

风险提示

政策落地不及预期；行业竞争加剧