大行评级|高盛:上调网易-S目标价至182港元评级“买入”

快讯摘要

大行评级|高盛:上调网易-S目标价至182港元评级“买入”：高盛发表报告指，网易-S(9999.HK)重磅大型多人在线角色扮演游戏(MMORPG)《逆水寒》手游(JusticeMobile)于6月30日公测，在过去两天中位列...

快讯正文

大行评级|高盛:上调网易-S目标价至182港元评级“买入”：高盛发表报告指，网易-S(9999.HK)重磅大型多人在线角色扮演游戏(MMORPG)《逆水寒》手游(JusticeMobile)于6月30日公测，在过去两天中位列中国手游总收入第二名。该行认为，即使网易本年至今股价跑赢大市，但仍有吸引的上升空间，因此集团有4款新游戏来推动收入及利润增长；支付渠道向网易自营渠道迁移，推动毛利率持续提升；《FWJ》手游的收入提升及《蛋仔派对》(EggyParty)的热度持久；及2024年产品管线的可见度进一步提升。该行表示，相对稳定的第二季度，预计集团的基本面将在第三季度开始加快增长，料最近推出的《逆水寒》手游、《巅峰时速》(RacingMaster)及稳固的《蛋仔派对》的游戏收入或占集团下半年总收入逾三成。该行上调网易2023至2025年游戏收入预测介乎1.3%至1.4%，盈测则上调3%至4%，H股目标价由174港元上调至182港元，评级为“买入”。